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[Wind数据显示,截至9月30日,共计17家银行获得机构参与调研,均高于第一季度和第二机构的被调研机构数量,且17家银行均为区域性中小银行。]

[杭州银行(15.260,0.30,2.01%)的机构调研家数最多,达146家;其次是苏农银行(5.410,0.12,2.27%)和常熟银行(6.490,0.00,0.00%),均超过50家。]

10月11日,银行股走势强劲,开盘集体飘红。截至下午收盘,南京银行(9.640,0.45,4.90%)以4.90%的涨幅领涨,瑞丰银行(10.760,0.48,4.67%)、招商银行(53.000,2.07,4.06%)、平安银行(19.400,0.76,4.08%)涨幅也均超过4%。

在银行股迎来大涨的同时,近日基金加仓银行股的消息也备受市场关注,易方达基金、睿远基金等均增持了银行股;另外,机构在第三季度也扎堆调研银行股,Wind数据显示,截至9月30日,共有17家银行获得机构参与调研,均为中小银行。

如今,步入第四季度,在业内人士看来,对银行股未来走势可以乐观些。有分析称,回顾过去十年,银行股是四季度胜率最高板块,十年有八次绝对收益、七次相对收益。据统计,2011~2020年间,银行板块第四季度平均上涨10%。

银行股板块大涨

和9月初类似,步入10月,银行股板块再度迎来反弹。节后的两个交易日(10月8日和11日),板块表现亮眼,截至11日14:30分左右,Wind银行概念指数报7347.92点,较10日上涨1.75%左右。

具体到个股方面,A股41家上市银行中,全部实现上涨。其中,瑞丰银行涨幅最高,超5%;其次是南京银行、招商银行、平安银行以及兴业银行(19.360,0.68,3.64%),涨幅均超4%;与之相对,常熟银行、郑州银行(3.500,0.02,0.57%)等走势相对较弱。

截至收盘,板块涨幅有小幅回落,Wind银行概念指数收报7332.38点,较10日上涨1.54%;个股上,除常熟银行外,其余40家银行股价仍均实现上涨,其中有10家涨幅超过2%。

此前业内普遍担忧个别房企流动性紧张对银行体系造成的风险,使得银行股自9月下旬以来出现连续下跌,如今来看,银行板块风险或有望释放。光大证券(15.830,0.08,0.51%)此前曾发布研报称,随着四季度临近,银行板块风险释放后可能再度迎来布局机会。

值得一提的是,在此次银行股大涨前,已有机构提前布局。根据易方达基金10月1日发布的《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金曾在9月29日和30日分别以每股51.05元和50.41元的均价买入1630万股和50万股招商银行,累计买入金额超过8亿元。

从过往季报来看,易方达优质企业此前并未持有招商银行,此次也是该基金首次买入招商银行。值得注意的是,今年上半年时,张坤管理的另一只大规模百亿私募基金易方达蓝筹精选前十大重仓股名单曾出现招商银行、平安银行。

另外,睿远基金的重大关联交易事项公告显示,赵枫管理的睿远均衡价值曾在9月2日及3日两个交易日连续买入招商银行,合计买入723.58万股,买入金额达到3.72亿元;除了招商银行外,宁波银行(37.600,1.34,3.70%)、平安银行等也受到青睐,朱少醒、谢治宇等知名基金经理也在今年增持宁波银行。

与此同时,过去三个月来,机构也在加大对上市银行的调研力度,尤其是针对城农商行。Wind数据显示,截至9月30日,共计17家银行获得机构参与调研,均高于第一季度和第二机构的被调研机构数量,且17家银行均为区域性中小银行。

其中,杭州银行的机构调研家数最多,达146家;其次是苏农银行和常熟银行,均超过50家;另在被调研总次数方面,苏州银行(6.970,0.09,1.31%)、常熟银行排名靠前,苏州银行共计被调研12次,常熟银行共计被调研11次。

四季度走势如何?

业内对银行股这波反弹能否持续颇为关注。多数观点认为,四季度银行股有望迎来多重因素的利好催化,包括房地产融资紧缩态势放缓、社融增速反弹和三季度财报亮眼等。

并且,业内的共识在于,当前银行股估值已处于历史低位,市净率(PB)仅在0.65倍左右。平安证券称,站在当前的时间点,合近期监管对于防风险、稳增长的定调,以及跨周期调节政策的相继落地,经济大幅下行的可能性不高,同时大规模信用风险释放的概率较小,对于银行经营状况和资产质量的影响可控。经过二季度以来的调整,板块当前静态估值水平仅0.66x,处在历史绝对低位,悲观预期反应充分,建议关注经济预期回升和市场风格切换带来的估值修复机会。

光大证券研究所银行业首席分析师王一峰表示,随着四季度临近,银行板块风险释放后可能再度迎来布局机会。一方面,四季度房地产融资紧缩态势或有缓和,按揭投放加速销售回款,有利于避免房企集中“爆雷”,为房地产企业调整资产负债表提供时间,同时按揭资产增加一定程度上有利于维持银行净息差稳定。

另一方面,王一峰称,四季度社融增速有望触底反弹,考虑到表内信贷仍将起到托底社融增长作用,再配合政府债券发行节奏加快,预测社融增速在四季度会小幅上行;此外,受基金稳定全年投资收益等因素影响,银行板块通常会在四季度有较好表现。

招商证券(18.480,0.06,0.33%)首席银行业分析师廖志明也表示,“进入四季度,对银行股可以乐观些。”在他看来,当前银行板块的低估值已反映悲观预期,预计本轮社融增速下行阶段有望于9月份见底,后续有望低位企稳。经济增速虽有下行压力,但无需过度悲观;同时,个别房企流动性危机对银行体系影响可控。

对于即将出炉的三季报,国泰君安(18.660,-0.04,-0.21%)研究认为,银行2021年三季报可能存在超预期,有望成为银行股四季度潜在修复行情的催化剂。一是营收端有息差同比降幅收窄的支撑;二是利润端兼有维持稳定的意愿和能力;三是不良整体出清向好趋势不改。平安证券则预计,基数效应逐渐消退,但基本面保持平稳,预计上市银行前三季度利润增长保持在12.0%左右的较优水平,较上半年利润增速基本持平。

从过往表现来看,四季度银行股往往表现较好。据浙商证券(12.480,-0.07,-0.56%)统计,过去十年间,银行股是四季度胜率最高板块。十年有八次绝对收益、七次相对收益,2011~2020年银行板块四季度平均上涨10%;同时,在结构性行情下,银行股四季度收益率也可期。浙商证券研报还称,四季度银行股有望迎来房地产政策执行层面纠偏、宽信用信贷超预期和银行三季报等利好催化。

廖志明也提及,复盘过去十年银行股走势,经济下行期银行股往往难有板块性大行情,但低估值已经反映悲观预期。展望下半年,经济增速下行压力加大,国内货币政策偏宽松但难以大幅宽松,社融增速维持低位。

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