机构：三季度智能手机面板出货整体呈下降趋势，OLED 需求增长明显

11 月 9 日消息，Sigmaintell 发布最新研究报告，三季度整体智能手机行业销售总体呈现低迷态势，受终端品牌上半年提前备货及疫情反复的影响，终端手机厂商的零部件库存处于相对偏高水位。

Sigmaintell 认为，受此影响，三季度智能手机面板总体呈现“旺季不旺”，整体出货同比呈现下降趋势。

根据 Sigmaintell 数据显示，2021 年三季度全球智能手机面板出货约为 4.8 亿片 (玻璃小片口径)，同比下滑约 6.5%。不过考虑到终端品牌上半年的积极备货策略等因素影响，2021 年前三季度的出货仍然维持增长趋势，同比增长约为 7.9%。

虽然三季度智能手机面板出货整体呈现下降趋势，但是不同技术别的面板出货呈现分化现象。尤其是在苹果新机需求的带动下，OLED 面板需求增长明显。

根据 Sigmaintell 数据，三季度全球智能手机 OLED 面板出货约为 1.7 亿片，同比增长约为 39.2%，出货渗透率约为 35.1%，同比上升约 11.5 个百分点。凭借窄边框、可折叠、低功耗等多项技术优势，OLED 在智能手机领域的市场渗透率将呈现持续增长趋势。

竞争篇：争夺白热化、供应链整合加速

纵观三季度全球智能手机面板分厂商出货，其中京东方 (BOE)、三星显示 (SDC)、天马 (Tianma) 位列前三，TOP3 厂商出货合计占据约 58.6% 的市场份额，同比上升约 7.8 个百分点。

在终端需求未有明显改善的局面下，智能手机面板的竞争呈现白热化趋势，供应链整合也呈现加速趋势。

京东方 (BOE)

京东方 (BOE) 2021 年三季度智能手机面板出货量约 1.2 亿片，持续引领全球出货，虽然出货规模基本与去年同期持平，但是高附加值的 OLED 面板出货得到了显著增长。

目前京东方已经获得了苹果 iPhone 13 面板的出货认证，其品牌认可度得到了进一步认可及提升，为其未来更多终端品牌的深度合作奠定了基础。

根据 Sigmaintell 数据显示，京东方 (BOE) 三季度柔性 OLED 智能手机面板出货量近 1600 万片，同比增长约 34.2%，位列全球第二，国内第一。

三星显示 (SDC)

得益于灵活的市场策略，三星显示 (SDC) 2021 年三季度智能手机面板出货总量接近 1.2 亿片，同比增长约 37.5%，位列全球第二。尤其是其高附加值的柔性 OLED 智能手机面板出货约 5800 万片，同比大幅增长约 54.3%，对其营收贡献可谓非常可观。

随着未来全球 OLED 面板的供应量逐步增加，三星显示 (SDC) 也积极做出应对策略，一方面仍然确保其技术的领先性，尤其是其折叠 OLED 面板，已经成为多家手机品牌客户的首选。其次积极拓展 OLED 面板在笔记本电脑、平板电脑及智能汽车领域的应用，进一步扩大 OLED 显示面板的出海口。

天马 (Tianma)

在 LCD LTPS 领域，天马 (Tianma) 拥有过硬的产品品质及交付实力，根据群智咨询 (Sigmaintell) 数据显示，三季度其智能手机面板出货量约 3900 万片。以 24.3% 的出货份额引领 LCD LTPS 市场，同比增长约 1.7 个百分点，位列 LCD LTPS 出货首位。

随着 OLED 面板在智能手机市场的不断渗透，尤其是苹果的屏幕采购策略积极转向 OLED 后，LCD 面板需求整体呈现走低趋势，后续天马 (Tianma) 仍然要积极拓展 LCD LTPS 在电脑、车载等领域应用，同时加快及提升其 OLED 的量产及交付实力。

本土 OLED：出货维持高增长，全球渗透率超 2 成

随着大陆面板厂在 AMOLED 方面的技术日益成熟，产能逐步扩大，品牌信赖度得到了明显提升，根据 Sigmaintell 数据显示，三季度大陆厂商 OLED 智能手机面板出货约 3600 万片，同比增长约 37.4%，在全球 OLED 智能手机面板的渗透率约为 21.6%。

京东方 (BOE)

京东方 (BOE) 三季度柔性 OLED 智能手机面板出货量近 1600 万片，同比增长约 34.2%，位列全球第二，国内第一。目前也已成功为 iPhone13 屏幕供货，柔性 OLED 作为行业公认的下一代新型显示技术。

中国大陆 OLED 面板企业逐渐参与到全球产业竞争中，这也是企业长期坚持科研创新高投入的结果。

维信诺 (Visionox)

Sigmaintell 数据显示，维信诺 (Visionox) 三季度 OLED 面板出货约 630 万片，位列全球第四，国内第二。

除此之外，TCL 华星 (CSOT)、和辉光电 (EDO)、天马 (Tianma) 也持续在 OLED 领域开拓创新，随着良率的稳步提升，同时凭借积极的市场策略，大陆面板厂即将引来更多机会，OLED 出货量也势必呈现持续增长趋势。

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