中国电信 IPO 将引入绿鞋机制，8 月 6 日举行网上路演

昨日，中国电信发布公告披露，公司将于 8 月 6 日举行网上路演。此前，其首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请已获得中国证监会核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中金公司和中信建投，联席主承销商为中信证券、中银证券、华泰联合和招商证券。

公告显示，本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股票数量不超过 10,396,135,267 股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过 11.38%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量 15.00% 的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至 11,955,555,267 股，约占发行后总股本的比例为 12.87%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

本次发行初始战略配售发行数量为 5,198,067,000 股，约占绿鞋行使前本次发行总量的 50.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,638,648,267 股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 70.00%；约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 53.85%；回拨机制启动前、绿鞋启用前，网上初始发行数量为 1,559,420,000 股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 30.00%；回拨机制启动前、绿鞋启用后，网上初始发行数量为 3,118,840,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 46.15%。

据悉，中国电信所募资金将用于 5G 产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目及科技创新研发项目。

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