海思「缺货」，安防「缺芯」

作者：余快

“如果我们再拿不到海思的货，公司运营会面临瘫痪，这个月至少亏损600万，当然，遭殃的绝对不止我们一家。”

一句话，折射了当前状态堪虞的安防芯片市场。

先是安防摄像机涨价引起了大家的注意，往后追溯，芯片的供需问题浮出水面。

某业内人士告诉AI掘金志，8月之前海思芯片的价格和供应都比较正常。8月5日-10日，价格突然暴涨，目前最少涨价5倍以上。

“一片3559A 从500元左右涨到超3000元，3519A 从200元左右涨到超1000元，3516D V300也从40元涨到150元左右。”

全线围攻，不留余地。

烧仓之急

市场缺货至此吗？

“其实市场上的货完全可以满足华南地区半年以上需求，只不过需求被放大了，一家缺货10K找10家问，市场便以为有100K的需求，市场有30K的货，无形之中就出来70K的缺口，所以价格就炒起来了。”

某模组提供商神色焦急，“当然，也不乏部分贸易商利用市场焦虑，囤货炒作。”

据悉，代理商和贸易商每年有几次备货计划，三或六个月一次，八月并非节点，换言之，八月之前海思应该就已经把货交给代理商和贸易商，不至于出现如此大的缺口，很大可能在于中间商压货不放。

也有视频监控企业表示，目前暂未收到任何通知，海思芯片供应正常，摄像机价格稳定。

这并非薛定谔的芯片。

一来，海大宇等大厂有海思直供保证，其正常产能需求将被优先满足；二来，大企业资金充裕，且早早备货避险，抗风险能力非小企业能比，因而目前为止影响不大。

另外，业内人士告诉AI掘金志，华南地区的1000家公司中，20%左右的企业可以得到海思直供。

而进入海思直供体系者，需经过海思月均出货量等方面的考核，体系外的中小企业只能从代理商和贸易商手中拿货。

既知如此，何不提前备货？不是不愿，而是不能。

视频模组制造商属于重资产企业，中小企业量小利薄，无更多周转资金囤货。

位居行业中游，信息不通畅：只能根据下游软件集成商预测市场，信息准确性和效率大打折扣，不适合超额备货。

市场行情所致，正常物料供应下，市场可以随时提货，通常为即订即买形式。

由此，面对哄抬的物价，缚鸡之力的中小企业既无法与海思对话，也无法掌握话语权。

错误预估可惋，有意炒货可怒，行业必然可叹，局面已然如此。

说白了，目前为止，这场于外界而言的感冒，却是中小企业正在经受的压顶之难。

让中小企业如鲠在喉的，远不止于此。

“货源是充足的，即使价格炒上天，只是肯出钱很容易买到，只是现在不是买不买的问题了。”

买到货不难，难的是用不起，也卖不出去。

这，才是他们面临的倒悬之危。

如果高价买入，成本就已远超利润，每生产一个流片即亏损，无异于掘地自焚；

如果提高价格，不仅自身承受不住，终端也消费不起，毫无市场和竞争力；

如果放弃生产，不仅面临高昂违约金，公司运作和未来订单也大受影响。

交货或不交货，涨价或不涨价，生产或不生产，都是死胡同，无形中的缺口，不仅是一家芯片模组商的困局，也是目前所有安防芯片中下游中小企业的烧仓之急。

“3559A 高价有人要吗？现货速来，手慢无。” 从业者李先生所在的芯片群里来了新消息。

不知道的，还以为这是什么潮鞋代购群，知道的，只能在手机屏幕后欲言又止。

他苦笑：“群里的现货消息提示音，听起来都像是哀曲。”

犹如站在悬崖之巅，左踏一步是深不见底的沟壑，右挪一脚是高不可攀的陡崖，他们横亘在中间，四下无人可求援，举步维艰，进退维谷。

某行业人员还透露，因交货期限将至，他们为了尽量完成订单，唯有扩大货源搜索范围，市场地位不对等下，某些贸易商有针对性地抬高价格，如此，加剧市场焦虑，巩固恶性循环，对于全线产品均为海思的厂商而言，局面尤其被动。

“目前很多中小企业处于停滞状态，有些8月份已停止接单，7月份的订单也无以生产，预计亏损300万到500万的大有人在。” 李先生的声音充满疲惫。

转场之痛

中小厂商并非全无退路，只是这“退路”更像走投无路之下的无可奈何。

行业内不少声音提到，安防市场芯片并非唯海思不可，国内外企业包括富瀚微、国科微、北京君正、中星微、联咏科技、安凯微、星宸科技、安霸、德州仪器等企业皆可取而代之。

候补名单成两排，没他们看得上的？深入其中，才知个中不易。

一家芯片体系能够满足安防高中低端市场，全世界海思独一份。

即是，能在高中低端整体体系一锅端地替换海思的，全球范围内没有一家。

大大小小的安防芯片当然有各自长袖善舞之处。

早年中国安防芯片高端市场由德州仪器（TI）盘踞，其半导体领域综合实力强劲，安防SoC中，涉猎IPS摄像头、生物识别、传感器等多个热门领域，只是海思在IPC市场发力后，TI 退居一角。

与海思同岁的安霸，曾经在业界率先推出了基于最新H.264视频压缩标准的高集成SoC芯片，集成了各种关键系统功能。

在国内暂无高端产品替补之下，德州仪器和安霸成为IPC领域最大竞争对手。

产品成熟，图像效果好、码流低、稳定性好，不失为“良婿”之选。

只是TI 和安霸同配置的芯片功耗高，且单价高达几千。

据业内人士透露，除了单价昂贵，与 TI 和安霸合作，还需缴纳20万的服务费以及上百万的出货量保证金。

与价格齐高的还有方案开发门槛，下游的图像芯片商如有改动需求，需提交资料，由前者改好后再打包发送客户，如此，下游开发进度变慢，流程拉长，效率大打折扣。

另外，TI、安霸和英伟达等单一芯片实力强，定位高端市场，没有完整的生态圈和高性价比的解决方案，SDK开发包昂贵且服务较为落后。而海思形成了完整的生态圈，软件开源，行业客户可以低价甚至免费买到海思的软件开发工具。

如此一较，能忍痛弃船者大概已经别无他法。

中端的抉择倒不至于大放血，其中台湾厂商或台资控股的联咏、MSTAR、星宸科技，因台湾地缘优势，供应无忧，免受美国制裁之弊。

奈何亭亭玉立“初长成”，算力能力刚起步，产品的市场试用期未过，长期稳定性和性能有待市场日省月试。

低端市场，候补选手众多，价格比海思更能打，其中君正、国科微、富瀚微，中星微，瑞芯微跃跃欲试。

富瀚微背靠海康，出货量喜人，2019年与海康的安防芯片交易金额达3.3亿元，占其年度业绩超6成。

北京君正主流产品的工艺制程涵盖16纳米到28纳米，以高密度封装技术为主。2019年营收1.79亿元，同比增长52.61%。

只是大多盘踞在低端消费领域，行业级应用还是雄关漫道，且具体的流片制作基本在日韩台等地。

目前美国未对中国低端市场发难，国际局势动荡下，一旦这些企业做大做强，随时可能受到制裁，长期供货恐成隐患。

不过眼下局势，可作为海思低端产品的绝佳替代，又或者，在大佬忽视的角落中，你追我赶，出其不意冲云破雾也不是不无可能。

简言之，目前全海思生产线的企业不在少数，如若替换，只能高中低端分别搭配不同的芯片和方案，这意味着，产品线、研发、沟通、人力、市场等的时间和资金成本都将提高。

从一个芯片产品面世，到中小企业走完一套完整的市场流程，需要近2年时间。

正如2018年发布的海思3615DV300，期间经历了海思量产、中小厂商设计、打板、投产、验证功能性、软件开发、市场认可，以及功能完善调整等流程，现今正好处于量产的关键节点。

此时更换产品和方案，无异于弃此前所有心血于东流，而新方案，也摆脱不了重走一遍市场周期。

因而，替换方案并非拍脑门决策，重新选择任何一个产品和方案都需市场调研、自身评估，必慎之又慎。

每一个选择可能需要以年为单位的时间去兑现。

对中小厂商，风险不可谓不高。

而且海思作为SoC芯片的霸主，占据了全球70%以上的份额，在视频监控领域的市场占有率更是突破了90%以上，受到了国内众多厂商的依赖，自主替换难度升级。

这套组合多选题，他们难以勾选。

重石之草

是短暂的斡旋还是长年的搁浅？

整个中下游悬悬而望的回答里，没人能给出答案。

8月10日，继台积电宣布断供华为后，中芯国际也宣布将遵守国际规章，这意味着，9月14日后，中芯国际也将断供华为，后又有联发科向美国提出供货华为的申请。

有人目断鳞鸿，翘足而向联发科微弱的星光。

有人已独木难支，不得不另寻他法。

据悉，杭州采购海思高端芯片厂商居多，目前已有60-70%海思软件和方案开发中小企业分别转向了安霸、TI、MSTAR 或是联咏。

这一无奈之举，是美国制裁、海思缺货无法阻挡的次生灾害。

市场规律使然，对投机者无从指摘，不谈吴越同舟，此番确有些浑水摸鱼。

囤货炒作浪潮，表为追捧，实则捧杀，逼迫中小游抛弃海思，无形中可能加速海思退市。

如果海思短期内回归正常固然皆大欢喜，若不能呢？

“经此一役，即使未来海思价格回落，回迁成本太大，加之对货源稳定性的考量，可能难以再次全线用回海思，大概会采取部分海思，部分现有方案的策略。” 从业者黄先生如是说。

这意味着，海思千辛万苦从对手手中抢回来的市场，将再次被美资、台资企业侵蚀，中国安防芯片市场可能蒙上灰尘，被人钳制。

在时代洪流面前，难以孑孑独善的个体，势必会被裹挟进时代的洪流，而一环伤筋动骨，受伤的不只中小企业，连接着整条行业链的经络。

当行业都着眼于大企业的安危，谁来关注底层中小企业的生死。中小企业脆弱如蝼蚁，也重要如土壤。他们，值得被重视。

不要温和地走进那良夜。

如果这是中小企业生死存亡的序曲，这将是来自金字塔底层的呼声和呐喊。

压在石板下的草，可能在暗无天日中消失，也可能从石头缝中开出花。

等待新生或是熬过险阻。

我们都虔诚期盼。

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文章来源：https://www.leiphone.com/news/202009/veGDX5XlQFbhfIFZ.html

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