瑞银：IBM 云服务不敌亚马逊、微软，预计半数业务滑坡

北京时间 1 月 12 日消息，瑞银分析师大卫・沃格特（David Vogt）星期二发表投资报告，将 IBM 股票评级由“中性”下调至“卖出”，并将目标股价由 136 美元下调至 124 美元，原因是该公司业务近期面临的风险以及更低的每股收益预期，“对 IBM 剩余业务的分析支持我们的观点：从长期来看，占 IBM 营收约半数的业务不会增长，甚至会下滑”。

▲ IBM 云服务增速不及亚马逊和微软

沃格特指出，IBM 希望通过公共云服务实现增长，而亚马逊、微软在该市场占有主导地位。虽然未来 5 年公共云服务市场年均复合增长率预计将介于 25% 至 30% 之间，但 IBM 的增长可能慢于竞争对手。预计 Red Hat 云计算业务年均复合增长率约为 14%。

过去 12 个月 IBM 股价累计上涨 7%，同期道指涨幅为 17%。在将 IBM 股票纳入研究范围的 19 名分析师中，5 人给予“买进”评级，12 人给予“持有”评级，2 人给予“卖出”评级。

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