社交平台 Soul 更新 IPO 招股书，发行价为 13-15 美元

北京时间 6 月 18 日凌晨消息，据报道，社交平台 Soul 今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版 IPO（首次公开招股）上市申请文件，将发行价区间设定在每股美国存托股票 13 美元至 15 美元之间。

更新后的招股书显示，Soul 将在此次 IPO 交易中发售 1320 万股美国存托股票，每 2 股美国存托股票代表 3 股 A 类普通股。此外，Soul 还已向承销商授予一项 30 天的超额配售选择权，授权承销商以 IPO 价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多 198 万股美国存托股票。若承销商完全行使超额配售选择权，则按每股美国存托股票 15 美元的发行价区间上限计算，Soul 将在此次交易中筹集最多 2.277 亿美元资金。

Soul 计划在纳斯达克全球市场挂牌上市，股票代码为“SSR”，由摩根士丹利、杰富瑞集团、美银证券与中金公司担任主承销商，光源资本、富途和老虎证券担任副承销商。

招股书显示，在截至 2020 年 12 月 31 日的整年，Soul 的营收为 4.98 亿元，2019 年同期为 7070 万元，同比增长 604.3%；Soul 的总成本与支出为 9.87 亿元，同比增长 165.09%；经营亏损 4.89 亿元，同比增长 62.1%；净亏损 4.88 亿元，同比增长 62.9%。

在截至 2021 年 3 月 31 日的上一季度，Soul 的营收为 2.38 亿元（约 3636 万美元），2020 年同期为 6621 万元，同比增长 259.8%；Soul 的总成本与支出为 6.21 亿元，同比增长 419.98%；经营亏损 3.82 亿元，同比增长 619.38%；净亏损 3.82 亿元，同比增长 624.71%。

截至 2021 年第一季度，Soul 的月活跃用户为 3320 万，相比 2020 年同期增长 109.0%；平均日活跃用户为 910 万，相比 2020 年同期增长 94.4%。2019 年和 2020 年，Soul 的平均每月活跃用户分别为 1150 万和 208 万；2019 年和 2020 年，平均日活跃用户分别为 330 万和 590 万。

2019 年和 2020 年，平均每月付费用户数量分别为 26.89 万和 92.93 万，该应用 2021 年一季度的月均付费用户数量达到 154.45 万，其中，3 月的付费用户数量为 170 万；此外，该应用月均用户付费率从 2019 年的 2.3% 增长至 2020 年的 4.5%，2021 年一季度持续上涨至 4.8%；每月每平均用户收入分别为 21.9 元和 43.5 元，今年一季度达到 48.6 元。

股权结构方面，公司创始人、首席执行官张璐持有 48607303 份普通股，占比 32.0%，投票权比例 65.0%；董事、首席技术官 Ming Tao 持有 1863578 份普通股，占比 1.2%，投票权比例 0.6%。

据 Soul 官方网站的公开资料显示，Soul 是基于兴趣图谱和游戏化玩法的产品设计，属于新一代年轻人的虚拟社交网络。成立于 2016 年，Soul 致力于让天下没有孤独的人。Soul App 用现实世界中不相识的用户在平台上的关系沉淀和留存为正样本，基于用户的社交画像和兴趣图谱，通过机器学习来推荐用户可能会产生的高质量的新关系。让每一个来到 Soul 的个体都可以被快速推荐到一些高维空间距离自己最近的人和内容，低成本地开启交流，获得高质量的关系。

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