插上科技翅膀的安防行业 能否再次起飞?

安防行业在近二十年间取得了快速发展，从模拟化，到数字化，再到网络化，伴随着科技的进步，已经悄然走过了三个阶段。近些年，由于人工智能、大数据、云计算、物联网等技术的兴起，安防行业逐步进入到第四阶段——智能化阶段。

根据中国安防产业协会数据显示，中国安防市场规模截止到2019年已达到近7600亿，预计2020年将超过8000亿。就成长性而言，2017-2019年CAGR仅为12%，增速呈下降趋势。从大街、楼宇中随处可见的监控摄像头可以看出，经过了数十年的发展，安防行业的渗透率已经非常高。不过，在人工智能、物联网、大数据等新兴技术的驱动下，安防行业有望迎来新一轮的智能化升级周期，从过去“看得见、看得远、看得多”，晋升为“看得懂”，为安防系统注入“灵魂”。那么，对于插上科技翅膀的安防行业而言，能否再次起飞呢?

|十四五规划》中明确提出了建设更高水平的平安中国的要求，人工智能等新兴技术对安防行业的赋能升级在国家意志和技术发展的影响下，已经成为不可逆的发展趋势

对于以组织端业务为主的安防行业而言，政策层面尤为重要。从近些年的政策导向来看，正是在政府力量的驱动下，安防行业取得了长期、稳定的成长，行业内的海康威视、大华股份也成长为世界安防领域的龙头企业。在去年颁布的《十四五规划》中，明确提出了要建设更高水平的平安中国，把人民的生命安全摆在首要位置，全面提高公共安全保障能力、重特大突发事件的防范和应急处置能力。对于安防行业而言，更高水平的平安中国，意味着在现有技术、现有产品上的升级，所以必然要借助人工智能、物联网等新兴技术。因此，安防行业在政府意志的主导下将逐步进入智能化阶段，这也意味着新的市场增量的产生。

再来看技术层面。从安防产业链来看，硬件部分的核心技术主要集中在上游，在图像传感器、模拟DVR、网络NVR、存储硬盘、AI芯片、CPU等关键部件上，国产替代已经愈发成熟，但仍会受到美国对华政策的影响。软件部分的核心技术主要在中游，对于人工智能、物联网、大数据等新兴技术的应用处于快速发展阶段，技术能力完全自主。整体来看，技术层面没有制约行业发展的瓶颈，而且新兴技术的发展已经成为了行业的核心驱动力之一。

对于政策主导的安防行业而言，宏观经济以及国家财政公共安全支出等指标尤为重要。宏观经济不必多说，国家财政公共安全支出呈稳步增长态势，2012-2019年间CAGR达到10%。根据《十四五规划》中提出的建设更高水平的平安中国的要求来看，未来五年内公共安全支出仍将保持稳定的增长，以支撑安防体系的智能化升级。

|除了国家意志驱动下的政府端客户外，企业端、消费者端同样拥有可观的市场规模，在AI技术的助力下，安防场景已经由传统的安全防护扩展到过程控制

安防行业除了由国家意志驱动下产生的政府端需求以外，企业端、消费者端同样拥有旺盛的需求，只是客户集中度相对分散，项目单价不高，且标准化程度相对较低。对于安防企业而言，企业端和消费者端的销售效率不如政府端，但市场规模不亚于政府端。

先来看企业端。根据亿欧智库的测算，面向中小企业的OA体系升级改造的前端设备市场空间超过600亿人民币，面向学校的智慧校园改造以及面向社区的安防体系建设的市场空间均超过300亿人民币。此外，根据《十四五规划》的要求，像建筑工地、能源化工等安全风险较高的行业，市场需求和规模亦非常旺盛和可观。

对于消费者端而言，随着居民人均可支配收入的不断提升，对于个人财产保护意识愈发提升，而且，根据马斯克的需求层次理论，安全需求是人类的第二大需求，因此只要安防产品能够创造足够的价值，那么消费者必然会为其买单。根据太平洋安防网的数据，中国民用安防占整体市场约11%，而美国市场的占比已经达到50%，这意味着理论上消费者端仍有较大的提升空间。根据招商银行研究院的测算，家用安防市场规模在10亿级别。

更为重要的是，安防产品在AI技术的加持下，使用场景已经由传统的安全防护扩展到过程控制，这提升了安防产品的溢价能力。比如对于政府端的公安领域而言，利用人工智能技术可以实现对重点区域异常情况的提前预警，以便提前做好突发事件的预案。这意味着安防产品的使用价值已经由“事后复盘”延伸到“事前预测”。企业端以零售业为例，其通过视频监控系统不仅可以实现多店集中管控，而且还可以通过收集到的门店顾客视频数据，进行数据挖掘与分析，继而为门店的经营提供决策支持。消费者端以家庭场景为例，视频监控系统利用人工智能技术，对房屋内出现的异常情况(比如外人闯入)进行实时预警，降低潜在的损失。未来，随着新兴技术的不断完善，安防产品的功能边界将不断延展，使用场景亦将愈发多元。

|安防行业已经形成了“两超多强”的市场格局，海康威视与大华股份凭借客户资源、技术、品牌等层面的竞争壁垒，未来将持续“收割”其他竞争对手的份额

从全球市场格局来看，海康威视与大华股份坐拥庞大的中国市场成为行业巨头，根据A&S数据显示，海康威视市场份额高达30%，是当之无愧的行业霸主。就国内市场而言，形成了以海康威视、大华股份为代表的“两超”，以及佳都科技、天地伟业等二线厂商组成的“多强”的市场格局。其中“两超”凭借在客户资源、技术、品牌等层面多年的积累，与其他竞争对手拉开了差距，形成了竞争壁垒，且在很长一段时间内难以被攻破。根据A&S和IHS数据显示，海康威视连续九年位居全球市场份额第一位，大华股份近些年一直稳定保持在全球第二位，可见两者的竞争壁垒之强悍。

在已经到来的AI时代，“两超”在近些年分别建立了各自的AI开放平台，并在技术研发上投入重金。2019年，海康威视与大华股份的研发投入分别为55亿和28亿，研发费用率逐年提升，已经接近或者超过10%，令其他竞争对手望尘莫及。同时，两者的人员构成中，研发人员的占比均在50%左右，技术实力可见一斑。

“两超”能够获得可观的市场份额，除了技术实力以外，客户资源也是非常重要的竞争壁垒。众所周知，政府端业务是安防企业过去主要的收入来源，而政府端业务的获取，技术能力或者品牌价值并非关键因素，良好的政商关系以及企业背景才是核心因素。“两超”也正是得益于此，才能够获得如此多的政府端订单，并借此提升了自身的品牌价值。

在政府业务的背书下，“两超”在消费者端凭借各自的品牌价值在激烈的市场竞争中也取得了一席之地。从京东平台的产品销量来看，小米、360颇具竞争力，但海康威视旗下的“萤石”品牌亦能够与其分庭抗礼，只是大华股份旗下的“乐橙”品牌表现一般。对于消费者端而言，市场份额很难像组织端那样集中，但随着新兴技术的不断进步，使用场景的不断延伸，“两超”在中高端消费者市场凭借其技术能力以及品牌价值应该能够获得可观的市场份额，这有点类似于同样具有技术壁垒的扫地机器人领域的市场格局。

所以，在不发生极端事件的情况下，安防行业“两超”的市场格局难以被颠覆，同时在“马太效应”的影响下，预计未来市场集中度将会进一步提升。

|安防行业是计算机视觉技术重要的应用领域之一，基于此，安防企业的业务延展将成为未来行业的发展趋势;同时，人工智能技术所带来的数据增值服务也将改变安防行业的盈利模式

近些年，海康威视与大华股份在企业战略上已经逐步向人工智能企业转型，两者不约而同的推出了AI开放平台，并且在收入结构中，以机器人、智能家居、汽车电子、无人机、消防等“跨界”业务已经成为了企业未来发展的重心。这也意味着“两超”凭借在安防领域的技术积累，借助新兴技术，将逐步转变为综合性的人工智能企业。

说到这里，就不得不说一说人工智能行业。

2017年，人工智能首次被写入政府工作报告，同年七月，国务院颁布了《新一代人工智能发展规划》，将人工智能产业上升到国家战略的高度。随后几年，国务院与地方政府极力促进人工智能产业的发展，国家性及地方性政策不断出台。在2020年政府工作报告中，人工智能被列为新基建七大领域之一，也连续四年被写入政府工作报告，再次体现了其国家战略地位。

人工智能技术的核心在于算力、数据和算法，这是目前比较热门的机器学习技术、深度学习技术的基础。当前众多安防解决方案类产品已经应用了相关技术，并为客户带来了全新的产品体验。未来，随着5G、物联网等新技术的不断完善，相关产品或服务将为社会、为客户创造更大的价值。

根据沙利文咨询数据显示，全球人工智能市场规模在2019年达到1900亿美元，预计到2024年将超过6000亿美元，五年CAGR达到26%。中国人工智能市场规模在2019年为1370亿人民币，预计到2024年将接近8000亿，五年CAGR超过40%。中国智能语音市场规模在2019年达到218亿人民币，预计到2024年将达到490亿，五年CAGR达到48%。中国计算机视觉市场规模在2019年达到220亿人民币，预计到2024年将超过1600亿，五年CAGR高达86%。可以看出，中国是全球最大的人工智能市场，未来几年将有5倍左右的成长空间。

对于安防行业而言，其是计算机视觉市场的重要应用领域之一，而基于计算机视觉技术的业务延展将成为行业未来的发展趋势之一，这也是近些年相关研究机构不断提及的“泛安防”概念的由来。

此外，人工智能技术给安防行业带来的不仅仅是智能化的升级改造，更为重要的是基于数据和算法的增值服务，这将改变企业现有的盈利模式，提升企业的盈利能力。“两超”近些年不断提升的毛利率水平，也验证了人工智能技术对其盈利能力的影响。

|未来五年，安防行业不但能够再次起飞，还会飞的更高，更远

总结一下，安防行业当前已经进入到成熟期，“两超多强”的市场格局逐渐稳定，未来市场集中度将进一步向头部企业集中。在国家意志的主导下，以及新兴技术快速发展的影响下，行业内部借助安防系统的智能化升级，将会产生新一轮的增长。在人工智能技术，尤其是计算机视觉技术的推动下，安防企业的业务触角将不断向外延伸，盈利模式和盈利能力将发生显著改变。而优秀的企业将转型为人工智能企业，其中安防领域成为企业的现金牛业务，而与计算机视觉技术相关的延展业务将成为明星业务，企业的业务生命周期结构将得到大幅优化。

未来五年，安防行业在政策的驱动下，不但能够再次起飞，而且在技术的推动下，将飞的更高，更远。

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