苏宁易购宣布引入国有战略投资：转让比例23％

02月25日，苏宁易购开市起临时停牌，并宣布筹划股份转让事宜，预计转让比例20-25％，股权受让方属于基础设施等行业。

2月28日晚，苏宁易购发布复牌公告，正式宣布引入国有战略投资。

本次交易完成后，深国际控股(深圳)有限公司将持有苏宁易购8％的股份，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司的持股比例为15％，合计为23％。

同时，苏宁易购上市公司原控股股东、实际控制人张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团持股比例为16.38％，苏宁电器集团持股比例为5.45％。

交易完成后，深国际、鲲鹏资本作为产业投资人，将与其他深圳市属国企一起，共同围绕商品供应链、电商、科技、物流、免税业务等领域，对苏宁易购进行综合赋能，同时协调相关方，为苏宁易购及其业务发展，提供必要的政策、税收、金融等方面的支持。

深国际、鲲鹏资本还将积极推动公司治理的规范化建设，完善管理体制和激励体制。

苏宁易购还透露，将在深圳设立华南地区总部，依托产业投资人的本地资源优势，全面提升在华南地区尤其是在大湾区的经营能力、企业品牌知名度，有效提升市占率。

市场分析人士表示，苏宁易购此次主动引入国有战略投资，主动优化公司的股权结构和治理结构，将有助于公司进一步完善现代企业机制和决策机制。

进入第四个十年之际，苏宁正在转型升级为“零售服务商”，聚焦零售主体，同时在如今国内大循环为主体、国内国际双循环相促进的新发展格局中，苏宁探索出了线上线下融合发展的新思路，布局全场景零售。

2月26日披露的2020年业绩快报显示， 2020年苏宁易购实现商品销售规模4163.15亿元，线上销售规模占比近70％。

苏宁易购表示，本次引进国资战略股东，有利于进一步聚焦零售服务业务，夯实全场景零售核心能力建设，提高资产及业务的运营效率和盈利能力，不仅符合未来战略发展方向，更能够推动企业长期战略的实施落地。

其中，深国际的加入，意味着苏宁将与其在物流领域全面战略合作。

深国际是一家治理规范的港股上市公司，物流仓储业务布局覆盖全国热点经济区域、重要物流节点城市，在深圳乃至华南地区尤其拥有领先优势，并以粤港澳大湾区、长三角、环渤海地区为主要战略区域，通过投资并购、重组与整合，重点介入城市综合物流港、收费公路等物流基础设施的投资、建设与经营，提供高端物流增值服务，业务领域拓展至物流产业相关土地综合开发、环保产业投资与运营等多个细分市场。

引入鲲鹏资本，有助于苏宁易购和深圳本地企业的深度协同，深耕华南市场。

鲲鹏资本是一家以股权投资管理为主业的企业，为深圳市属国有全资私募股权投资基金管理人，服务于深圳市国资国企改革和产业转型升级，集合了深圳市最优秀的国有企业的资金和资源，致力于通过母子基金联动整合优质资源，推动深圳市产业布局优化和协同发展。

行业分析人士表示，深圳是粤港澳大湾区的引擎城市之一，对华南市场有重要的影响力，此次苏宁与深圳优势企业合作与协同发展，并设立华南地区总部，能更好扎根当地、提高效率、加大投入、提升占有率。

同时，深圳的营商环境优越，且从此前深圳国资战略入股的几个案例万科、中集等来看，也能有效实现战略协同，互利共赢。

此外，从此次方案本身来看，股权结构、治理结构设计充分市场化，也充分尊重张近东作为创始人的贡献，以及其所领导的管理团队的能力和价值，继续保持管理团队的稳定。

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