千亿级智能照明产业将迎来洗牌

根据工信部消费品工业司的数据，2020年全国照明制造业主要产品中，灯具及照明装置完成产量42.8亿套（台、个），同比下降6.5%。2020年全国规模以上照明器具制造企业营业收入3363.5亿元，同比下降8.1%；实现利润总额198.8亿元，同比下降14.9%。

即便有全球疫情这一外部因素导致照明产业总体营收下滑，但从人民法院公告网中能够查到的信息来看，2020年、2021年已经有超过90家LED照明企业宣告破产清算，一批发展定位不清晰、无法突破旧传统模式的公司被淘汰，行业的阶段性洗牌正在进行。

图片来源：中国照明电器协会，《中国照明行业运行情况报告(2019)》

“只专注照明行业，只专注卖好灯具”的时代终究是过去了，当绿色、节能环保、智能化等需求与日俱增，所谓的“照明”不再局限于灯具简单的开与关功能，在智慧城市、商业地产、文旅夜游、智能家居等众多应用领域里，都可以发现照明企业施展拳脚的空间。

例如欧普照明已经与小米、百度、华为、阿里等生态平台对接，并积极打造自有智能家居生态圈。2021上半年，欧普照明完成了多款智能产品的开发和连接，包括语音音箱、智能门锁、智能窗帘、智能面板、传感器等，进一步完善智能家居产品矩阵。

例如佛山照明最新发布了支持HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）的智能教育硬件——智能学习助手，融合了语音和视频通话功能，加入了教育内容。尤其与HarmonyOS Connect的结合，使其具备不同智能设备间互相操控的能力。

另外还有涂鸦智能这类公司，精准抓住传统照明企业在智能化技术上的缺失，以及对快速推出智能化产品的需求，构建并完善了硬件接入、云服务、APP软件开发、对接海内外生态和市场渠道资源等服务模块，目前已经与众多照明明星企业达成合作，包括雷尼司、雷士、光莆、木林森、佛山照明等等。

站在最实际的角度，业内大多接受的观点认为：“一个普通的LED灯价值是0.4美元，智能化以后，它的价值升级到2.5美元，智能技术将带来4—6倍产业价值的提升。”

这对于任何想摆脱低价同质化竞争，进入新兴增长市场的照企来说，就是最直接的转型驱动力。

1. 智能照明仍然处于早期萌芽阶段

一直以来，人们都在畅想智能家居的美好场景，例如通过手机远程控制家中电器的开关状态；回到家时客厅灯光自动打开，空调自动打开；为电器增加语音控制，让人们做到“动口不动手”。

实际上，尽管这一段里也对“灯光自动打开”的场景进行描述，但因为对“入口”类产品持有更多关注，智能照明在智能家居所有市场组成中的存在感一直不太高。

图片来源：IDC中国

根据IDC在年初的分析报告，2020年第四季度中国智能照明设备出货量在中国智能家居设备市场中占比只有5%左右。这意味着市场处于早期萌芽阶段，渗透率较低，增长空间很大。相对应的，IDC预测2021年中国智能照明增长速度将超过90%，其在前装市场的增长将达到34%。

图片来源：IDC中国

当然，住宅市场的打法断不同以往“单品销售”的模式，改用遥控器或手机APP或智能音箱控制灯的开关未必能让消费者买单，也不能为消费者带来最佳的智能体验感。这种情况下，与更多家电的互联互通转而成为最关键的突破口。

并且在住宅场景以外，中商产业研究院在另一项研究中预测工业及商业领域是智能照明行业最大的应用领域，占比57.21%，这是基于工业及商业场景个性化和定制化需求更加丰富，产品及方案附加值更高，具有较大的盈利空间。

依据欧普照明在2021年半年度报告中的叙述，该公司在商业连锁领域服务了麦当劳、汉堡王等头部企业，以期提升终端连锁照明综合服务能力；在工业照明领域聚焦工业车间照明设计，提供安全性、节能性和舒适度兼顾的照明解决方案；在教育照明领域不断建设学校照明项目，提供智慧校园照明解决方案；在精装地产领域陆续扩大与头部地产商的业务合作，形成以照明灯具为主，配套浴霸电器、开关面板、智能消防系统等多品类组合的整体解决方案。

商照业务的开拓与进展进而成为该公司2021年主要的工作亮点之一。

可供想象的场景也不止这些。例如将城市智能路灯为主要载体，收集有关环境温湿度变化，停车和交通管理等信息；在零售门店场景，智能照明系统可以提高逛店体验、降低能耗；在文旅夜游场景，灯光的价值将更加丰富多元，拉动夜游经济的发展；以及还有最近大热的LED植物照明，将有望确保植物生长场所处于最适宜的光照、温度等环境，与此同时通过智能调控使能耗在商用接受范围内。

另外前瞻产业研究院预测数据显示，2022年中国智能照明行业市场规模将达431亿元，年增长率保持在23%，到2025年将突破千亿元。

当然从照明市场整体来看，一边是破产潮，一边是优势品牌仍在新兴市场进行尝试，产业内尚未形成具有绝对优势的领导企业，机会摆在绝大多数照明企业的面前。

2. 难点在跨品牌、跨行业的互联互通，在智能生态的构建

当我们描绘智能照明市场的美好蓝图时，就不得不回顾2014、2015年国内智能硬件第一次大的风口时，那时研究机构也为智能家居市场做了很多很好的预测，吸引了大批初创企业和传统家电公司进入到行业。

但最终的结果是，3年内大部分创企都已转型或死亡，传统家电公司的智能化业务进展缓慢，理想未能如期照进现实。

“B端开发成本高、互联互通难，C端用户购买力不足、用户体验不好。”这是产业界归纳当时失败的4点主要因素，并且这4点相互影响。

具体的痛点包括但不限于：

1）厂商的产品只能实现“单品智能”，并不具备与其他功能设备进行智能化联动的能力，用户需要下载很多APP才能完成整体的智能控制；

2）又或者，只有同一品牌的产品才能进行联动控制，但实际用户往往会购买不同品牌的设备，并不能够接受“全家桶”的销售行为；

3）以及，当头部平台为了竞争陆续建立企业生态而非产业生态时，因为缺乏行业统一的标准，其他智能硬件制造商为了接入各家平台生态，往往需要一家家进行单独的沟通与开发，这又进一步增加了企业的研发成本，最终通过提高单价的形式转移到了用户身上。

所有这些情况，都曾影响用户对产品的评价和买单意愿。

而互联互通难的原因：一是早期部分平台为了竞争进行主动割裂，在为了打造自己的平台，搭建属于自己的智慧生活生态时，牺牲掉了大多数中部或中腰部以下的智能硬件企业希望有一套行业统一的标准，希望降低开发成本的诉求；其次，虽然标准化工作正在进行，但智能设备类型丰富、设备连接协议和控制系统都表现出多样性和复杂性，产品接入难，互联互通更难的障碍并不能轻易跨越。

再次，大公司都拥有多元化的业务线，物联网业务也许只是其中一个分支，却也很容易被主业属性上的竞争关系限制。就像手机厂商们都倾向布局的智能电视产品，关于智能电视的控制方式，却在诞生之时就与手机品牌进行了绑定，一定程度影响了用户的选择。

所以，在为智能照明这个产业考虑时，或多或少能从过去智能家居踩过的坑那里吸收些经验。

摆脱产品同质化，走向互联互通将是智能产业长期的课题。

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