2020中国智能家居行业研究报告

基于目前行业发展的最新情况，采用桌面研究、专家访谈、实地调研等多种方法对行业展开全面细致的研究，并尝试从行业典型案例入手，进一步剖析市场模式、生态发展以及现存的挑战与不足。

智能家居设备向主动智能方向发展

基于智能家居设备三个发展阶段的认知，智能家居设备发展从1.0智能单品阶段起步，聚焦细分品类的智能升级；

随着单品智能程度的提高、SKU的丰富和不同通信协议的互通，以场景为中心的全套智能家居解决方案兴起，逐渐进入2.0智能互联阶段；

基于此，借助大数据、人工智能、机器学习等技术，智能家居设备构建用户画像、理解用户行为，3.0主动智能阶段初现。

三个阶段的时间界限并不明确，它们是相互重叠、循序渐进、并行发展的。目前智能家居设备主要处于2.0智能互联阶段。

智能家居设备分为六类

智能家电、智能家庭安防、智能家庭娱乐、智能连接控制、智能光感、智能家庭能源管理。随着行业发展，智能家居设备品类不断丰富，场景化特征明显。

无线通讯技术实现设备互联互通，行业标准仍待统一

无线通讯技术在智能家居的多种场景中得以应用；目前市面上的无线通讯技术中，Wifi、蓝牙、Zigbee在该行业的应用最为广泛。根 据其优劣势也适用于不同的智能家居产品。

通讯协议间不统一的问题仍然存在，技术上可以通过中转设备如网关以及云平台来解决设备间互联的问题，但如果要达成标准统一，还 需要行业内各厂商达成开放合作。

我国智能家居专利申请处于全球领先地位

截止2019年，我国在全球智能家居领域专利申请方面处于领先地位，仅次于美国，申请专利数达到9123件。预计2020年将超越美国， 成为世界第一。我国智能家居领域专利总量累计45695件，其中发明专利28931件，占比63.3%，实用新型专利16764件，占比36.7%。

中国智能家居行业市场规模逐年扩大

根据Statista数据并加以整理测算， 得出2020年市场规模约为4354亿元，预计2025年突破8000亿元。从2019年中国各细分市场规模看，家电原始市场规模大、智能化发展早且渗透率高，所以在智能家居市场中规模最大，达2822亿元；智能连接控制和智能家庭安防市场规模分别位于二、三位，为364亿元和186亿元，智能家庭娱乐和智能光感市场规模分别为180亿元 和99亿元，智能家庭能源管理市场规模最小，为78亿元。

中国智能家居产业链结构

智能家居产业链基础层主要是提供智能语音、视觉识别等AI技术的AI服务商，提供支撑底层的物联网操作系统和云服务的云服务商及 提供通信技术的电信运营商。技术层主要是芯片、传感器等元器件供应商和通讯模块、智能控制器等中间件供应商。应用层主要是提 供终端产品的全屋智能厂商、传统家电厂商、智能单品厂商。全屋智能厂商可以通过To B端的销售渠道为房地产公司，家装公司等提 供全屋智能解决方案，智能终端厂商可以通过To C端线上线下渠道直接触达用户。

智能家居行业分后装市场模式和前装市场模式

智能家居后装，简而言之就是在完成整屋装修后，用户无需改动布线及水电布局，通过购买智能家居产品，使用无线连接即可实现产 品的互联互通和家居的智能化。后装具有简单、方便、成本低的特点，更易被消费者所接受。智能家居前装，是指在装修之前为用户提供整套智能家居解决方案，前装市场的参与者有房地产开发商、家装公司和全屋智能解决方 案提供商，前装方案重点安装的产品有智能摄像头、智能路由器、智能网关、智能灯光、智能门禁等。由于耗时耗力、一次性投入成本 较多、安装门槛高等特点，要晚于后装市场走入消费者的视野。

后装市场模式分为主导孵化型、开放平台型、全屋闭环型

在智能家居后装市场的竞争中，具备实力的企业利用已有优势致力于生态模式的建设和壮大。目前中国智能家居后装市场主要呈现三种典型的生态模式：以小米为代表的主导孵化模式，以华为、阿里为代表的开放平台模式和以海 尔、美的为代表的的品牌全屋闭环模式。

后装市场需要品牌、价格、渠道三大优势提升竞争力

与前装市场相比，后装市场更需要品牌、价格、渠道等优势扩宽消费者市场。

首先，统一的品牌形象利于提升品牌认可度，节省消费者的认知成本、降低认知难度，消费者无需过度比较每个智能家居产品的品牌， 倾向于选择信任的同一品牌；

其次，智能家居后装市场的目标用户极有可能为初次接触智能家居产品，高性价比便于降低消费门槛， 提升使用体验，迅速打开市场；

最后，后装市场需要广泛的销售渠道去充分触达消费者，包括线上和线下渠道等，提升渠道运营效率 和复用效率，为销售提供有力保障。

房地产商推动智能家居前装市场发展

相比后装模式，前装智能家居服务更稳定，连接更高效，成套方案可以获取更为全面的用户数据信息，提升用户体验。当前房地产已由增量市场转为存量市场，前装智能家居市场已成为房地产商需要激活的新增量市场。在未来智能家居大众化的过程中， 前装市场将会发挥出重要的作用。

AI技术成熟将助力智能家居场景实现无感化

随着人工智能技术的成熟，智能家居将最终实现无感化，即自动实现场景分析、活动状态分析、故障率分析，完成智能家居由 “智能” 向“智慧”的转化。在过去，智能家居的安全性和便捷性是无法同时实现的，对安全性的过度投入势必会影响用户的体验。但随着芯片安全，云安全，边缘安全等安全技术的发展，用户可以便捷的享受到身份鉴别、通信端身份认证、安全审计、访问控制、通信保护、存储安全等安全服务。

前装市场逐渐崛起，智慧地产为智能家居行业发展提供机会

后装模式凭借安装便捷、选择自由、价格较低的优势率先获得消费者青睐，但后装更偏向多个智能单品的DIY，整体性、系统性较弱。随着智能家居单品逐渐打开市场，消费者接受度和认可度提升，用户教育完成，前装模式下的整套智能家居解决方案将会越来越普及。智能家居前装赛道也可能会涌入更多参与者，竞争加剧，出现独角兽企业的可能性加大。2019年我国房地产行业已经从粗放式扩展向精细化运营发展，智能化精装楼盘的增长也给前装市场带来了巨大的机会。

智能家居中期全入口，长期无入口

智能家居的最终目的，并非是简单地集成设备，而是帮助人们更好地享受生活，其入口一直是该行业争论的焦点。

1.目前，智能手机、智能音箱是智能家居从业者最看好的入口产品，其具有良好的普及度、移动性与交互方式。

2.中期而言，每个入口产品均具备一定的中心化能力，但难以将智能家居设备与场景真正统一。例如：智能音箱的优势是语音功能， 但语音的接收和处理未必是该行业入口的载体。随着智能硬件更加成熟，多个设备嵌入多个入口，该行业会逐渐出现全入口的状态。

3.长期来看，“入口论”是个伪命题，智能化家居是一种以人为主的生活场景，单个设备功能性无法体现人的需求。入口之争与智能 家居的方便、快捷、舒适三大本质特性相违背，人的需求、行为和生活习惯才是该行业真正的入口，即无入口。

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