2020中国纯晶圆代工将激增22%，国产厂商奋力追击先进制程

ICinsights 报告显示，中国大陆在 2018 年的几乎贡献了纯晶圆代工市场在当年的所有增长。2019 年即便美国发起了对中国的贸易战，拖累了中国的经济成长，但中国对晶圆代工业者的营业额占比依旧增加 2 个百分点至 21%。到了 2020 年，虽然疫情导致中国经济关闭，但据预测，到 2020 年，中国在纯晶圆代工市场的份额将为 22％，比 2010 年的水平高出 17 个百分点。

预计日本仍将是纯晶圆代工销售的最小市场，今年的市场份额仅为 5％（比 2010 年的份额仅增长 2 个百分点）。预计到 2020 年日本的晶圆代工市场价值约为 36 亿美元，日本的纯晶圆代工销售份额预计将约为 2020 年美洲纯晶圆代工市场（351 亿美元）的 10％。

IC Insights 认为，未来纯晶圆代工服务的日本市场只会略有增长。日本的无晶圆厂IC 公司基础设施很小，预计未来五年不会增长太多。因此，预计日本晶圆厂需求的几乎所有增长都将来自利用 IC 代工服务的大量日本 IDM（例如瑞萨，东芝，索尼等）。

海思和其他无晶圆厂IC 公司在中国大陆的兴起增加了该国对代工服务的需求。图 2 显示了 IC Insights 列出的 2018-2020 年中国顶级纯晶圆代工厂家的销售额。

总体而言，中国的纯晶圆代工销售额在 2019 年增长了 10％，达到 118 亿美元，远好于去年纯晶圆代工市场总量下降 1％的水平。此外，预计到 2020 年，对中国的纯晶圆代工销售将增长 26％

如图所示，联电在中国的销售额增长最快，跃升了 19％。增长的动力来自其位于中国厦门的 Fab 12X 的持续增加，该工厂于 2016 年底开业。该晶圆厂目前的月产能为 1.87K 300mm 晶圆。预计到 2021 年中期将完成每月 25,000 片晶圆的扩展。

在 2018 年跃升 59％之后，台积电在中国的销售额在 2019 年又增长了 17％，达到 69 亿美元。因此，去年台积电的销售额增长几乎全部来自中国市场，中国在该公司销售中所占的份额从 2016 年的 9％增至 2019 年的 20％，翻了一番以上。2020 年，总部位于中国大陆的中芯国际和中国台湾的台积电在中国大陆的预计销售预计将增长将分别达到 32％和 30％。对于中芯国际来说，今年该公司在中国大陆的销售额将增长 32％，这与该公司在 2019 年录得的中国销售额下降 7％相比有了很大的转变。

去年下半年，台积电在中国的销售强劲，这得益于其向无晶圆厂 IC 供应商海思（HiSilicon）销售 7 纳米应用处理器。2020 年上半年，台积电在中国的大陆销售额持平于每季度 2.2 至 23 亿美元。鉴于台积电向海思的设备出货已于 9 月中旬结束，因此该收入能否在 20 年 4 季度被其他中国公司的销售所取代尚待观察。

瑞银分析师日前曾表示，中国要发展晶圆代工最为困难，因为这是一代一代摩尔定律累积下来的经验，追赶起来会很辛苦。但是随着中国在晶圆代工市场的份额增加，国内 IC 设计增长也远高于全球，中芯国际等厂都在奋力研发先进制程，相信在不久的将来，中国的晶圆代工一定会追上第一梯队。

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